Tracklist:
A1 Lobo Bobo (Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli) 0:00 Intérpretes: Alaíde Costa
A2 Influência do Jazz (Carlos Lyra) 2:11 Intérpretes: Johnny Alf
A3 O Barquinho (Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli) 4:53 Intérpretes: Alaíde Costa
A4 Fim de Noite (Chico Feitosa/Ronaldo Bôscoli) 6:23 Intérpretes: Lúcio Alves
A5 Canto de Ossanha (Baden Powell/Vinicius de Moraes) 8:05 Intérpretes: Rosana Toledo
A6 Última Forma (Baden Powell/Paulo César Pinheiro) 13:01 Intérpretes: Pery Ribeiro
A7 Pra Dizer Adeus (Edu Lobo/Torquato Neto) 16:08 Intérpretes: Pery Ribeiro
A8 A Banda (Chico Buarque) 18:53 Intérpretes: Pery Ribeiro
B1 Carolina (Chico Buarque) 21:13 Intérpretes: Pery Ribeiro
B2 Travessia (Milton Nascimento/Fernando Brant) 24:02 Intérpretes: Pery Ribeiro
B3 Canção do Sal (Milton Nascimento) 27:41 Intérpretes: Pery Ribeiro
B4 Esse Cara (Caetano Veloso) 29:48 Intérpretes: Rosana Toledo
B5 Roda (Gilberto Gil/João Augusto) / Procissão (Gilberto Gil) 32:35 Intérpretes: Rosana Toledo
B6 Preciso Aprender A Só Ser (Gilberto Gil) 33:54 Intérpretes: Rosana Toledo
B7 Chove Chuva (Jorge Ben Jor) / Mas Que Nada (Jorge Ben Jor) /
País Tropical (Jorge Ben Jor) /
Fio Maravilha (Jorge Ben Jor) 37:59 Intérpretes: Rosana Toledo/Pery Ribeiro
Ficha técnica: Carlos Alberto Queiroz (Violão) Antonio Botelho (Baixo) Adilson Werneck (Bateria) Raul Mascarenhas Jr. (Flauta, Saxofone) Johnny Alf (Piano)
